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孟加拉国投资环境分析
发布时间：2021-11-15 文章来源：大海外微信公众号
孟加拉国位于南亚次大陆，连接中国、印度和东盟这三个世界上重要的经济体，区位优势明显。孟加拉国人口1.6亿，孟加拉族为主要民族（占比98%），伊斯兰教和印度教是主要宗教。孟加拉语是官方语言，教育和商界广泛使用英语，部分人能够看懂阿拉伯语。
首都达卡市为孟加拉国政治、经济和文化中心，人口约1454万。吉大港是该国最大的港口和第二大城市，人口超过760万，80%的国际贸易和超过40%的工业产值均来自吉大港。
孟加拉国议会实行一院议会制，即国民议会。2018年底，人盟在大选中胜出，2019年1月7日，孟加拉国新一届内阁在总统府宣誓就职，人民联盟主席哈西娜出任新内阁总理，这是哈西娜第四次出任孟加拉国总理，也是第三次连任，她将成为孟加拉国第一位在职达20年的总理。
孟加拉国奉行独立自主、不结盟的对外政策，强调经济外交，在平衡与大国关系的同时，注重发展与穆斯林国家的传统关系，努力改善和发展与印度的关系，并加强与中国及西方国家的联系。
近年来，孟加拉国政局和社会秩序基本稳定。
孟加拉国是南亚地区乃至全球最具经济发展活力的国家之一，近十年来，GDP平均增速保持在6%以上，2019财年实现8.15%的经济增长，2020财年在疫情影响下，GDP依然实现5.24%的增长。
孟加拉国是世界第二大成衣出口国，服装加工业是其支柱产业。2019财年末，孟加拉国外汇储备达327.16亿美元，在南亚各国中仅次于印度。
孟加拉国政府为实现“金色孟加拉梦想”，推出了一系列经济社会发展规划，大力发展基础设施、能源电力、交通、通讯、化工、纺织服装等产业，努力实施工业化战略；通过创建经济区、高科技园区、出口加工区等方式积极鼓励和吸引国内私营企业和外商投资。孟加拉国政府计划到2030年新建100个经济区，相关经济区的建设正在积极推进之中。
中孟两国自1975年建交以来，双边关系保持健康发展。孟加拉国是“一带一路”沿线重要节点，是首个响应“一带一路”倡议的南亚国家。2016年10月，习近平主席对孟加拉国进行国事访问，双方宣布将两国关系提升为战略合作伙伴关系，签署了“一带一路”合作文件，中孟经贸合作迈上新台阶。孟加拉国是中国重要的承包工程市场；中国连续多年保持孟加拉国第一大贸易伙伴；2019年中国对孟加拉国投资增量排名第一，经贸合作促进双边关系健康发展。
作为“孟中印缅经济走廊”沿线重要国家，近年来中资企业对孟加拉国特别经济区、建材、金融服务、纺织服装、电力、路桥等领域的投资升温。
孟加拉国正在进入发展中国家行列，为巩固在服装、医药等产业优势，政府不断加强在基础设施方面的投入，在电力、轻工、纺织、轨道交通、汽车、通讯、工程机械和船舶海洋工程等领域有潜在的市场机会。
从投资环境而言，孟加拉国为了确保经济持续发展，重视吸引外资，鼓励私营企业更多地参与经济建设。孟加拉国吸引外资的优势主要体现在政府重视、政策优惠、经济增长较快、市场潜力较大、劳动力资源充足且价格低廉等方面。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，孟加拉国在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第105位。世界银行《2020年营商环境报告》显示，孟加拉国在190个经济体中排名第168位。
孟加拉国工业发展落后，以劳动密集型的轻工业为主。钢铁、有色、建材、汽车、船舶等行业主要依赖进口。孟加拉国约有4000家小型轻工企业，年产值约1.2亿美元，生产近一万种产品，产品种类包括：进口替代用机器备件、机器及零部件、小型工具、玩具、消费品、纸产品及自行车等。
（一）优势产业
孟加拉国在服装和制药领域有一定的竞争力。
服装业是孟加拉国的支柱产业，约有500万人从事该行业，其中，女性从业人员超过80%。服装业是孟加拉国创汇额最大的产业。2018/19财年，孟加拉国成衣出口额341.3亿美元，占其出口总额的84.2%。同时，孟加拉国还是全球牛仔服装主要生产国，年产量约为2亿件。
孟加拉国医药产业发展迅速，国内所需药品自给率达到98%。全国有267家药厂生产26910种药品。目前，孟加拉国药品和药品原料已经出口到包括美国、英国等发达国家在内的147个国家和地区。
（二） 产能合作潜在机会
1、建材行业。当前孟加拉国建材市场需求大、生产能力落后，且以低端建材为主，政府鼓励企业以BOO、BOT、PPP等形式，建设水泥、玻璃、建筑陶瓷、新型建材等生产厂，以增加孟加拉国当地高端建材供应。
2、电力行业。2021年9月30日，《每日太阳报》报道孟加拉国电力覆盖人口达到99.5%，但依然有部分人口未实现电力覆盖，且电力短缺是制约孟加拉国经济社会发展的瓶颈。政府鼓励电力设备制造企业参与电力领域建设，企业应抓住孟加拉国大力发展煤电、核电、新能源发电、电网升级改造等发展机遇，在电力工程建设、超高压输变电设备、特高压设备、光伏电池组件、核电技术等新型电力设备和技术出口等方面谋求市场机会。
3、轻纺行业。孟加拉国轻工业较落后，主要日用品均从国外进口，价格较高（除热带水果外，孟加拉国物价水平要高于中国，且绝大多数商品需缴纳2%-15%的增值税）。孟加拉国劳动力成本低，潜在的市场需求大，政府鼓励企业投资纱线、面料、成衣制造、家电、塑料、文娱用品等产业，以加快形成上下游配套、集聚式合作的中孟轻纺行业产能合作基地。
4、石化行业。孟加拉国石化产业薄弱，本届政府大力发展石化行业，企业应抓住政策机遇，积极拓展油气钻井资源勘探、天然气运输、石油冶炼等行业合作，同时，进一步延伸上下游产业链，开展石化产品加工、基础化学材料制造、农药、化肥等行业合作，依托重大石化合作项目，加快建成孟加拉国中孟绿色石化合作基地。
5、轨道交通行业。以孟加拉国政府开展轨道交通投资、推进与周边国家铁路互联互通为契机，企业应积极利用在设计、施工、装备、融资等方面的优势，以PPP、BOT等形式开展工程承包及投资，带动机车车辆、通信设备等产能输出。中资企业应积极推动建成孟加拉国轨道交通设施生产、组装、检测、维护等一站式服务基地。
6、汽车行业。孟加拉国人口接近1.7亿，中产阶层迅速崛起，是未来全球汽车市场新的增长点。拥有国产自主品牌的中国汽车生产商应抓住机遇，进一步拓展孟加拉国市场，积极推动新能源汽车、载重汽车、客车、轿车等对孟加拉国出口。
7、通讯行业。中国通讯企业在孟加拉国经营多年，具有一定的市场竞争优势，企业应利用孟加拉国政府推广4G网络的有利时机，以及实现电话覆盖率100%、宽带覆盖率提升至35%的目标，加强与当地主要运营商的合作，并积极同孟加拉国相关部门和运营商开发新项目，鼓励企业以投资、兼并收购等方式参与通讯运营。
8、工程机械行业。把握孟加拉国基础设施投资发展机会，结合重大工程项目，企业应积极拓展水利疏浚、道路、港口、混凝土机械等优势产能输出，尝试多种投资合作方式，提高中国工程机械在孟加拉国的适用性和当地化水平。
9、船舶和海洋工程装备行业。孟加拉国河网密布，内河航运发达，船舶需求量大，同时孟印已解决孟加拉湾的划界纠纷，海洋开发将成为新的热点。中资企业应拓展对孟加拉国出口散装船、集装箱船、成品油船及海洋工程设备，尝试在孟加拉国投资设厂，建立分销和服务网络。
中资企业在孟加拉国开展经贸合作的机遇与挑战并存，孟加拉国基础设施落后、能源资源不足、劳动力素质较低、工业化程度不高、营商环境有待改善以及生态环境脆弱等，是中资企业在孟加拉国投资合作面临的不利因素。
（一）中资企业在孟加拉国投资和承包工程简况
投资方面，据中国商务部统计，2019年，中国对孟加拉国直接投资流量3.75亿美元。截至2019年底，中国对孟加拉国直接投资存量12.48亿美元。投资领域涉及电力、公路、服装、纺织、陶瓷等，但主要集中在基础设施、纺织服装及其相关的机械设备等领域。主要投资企业有中国机械进出口集团公司、北方国际合作股份公司、利德成服装公司、新希望孟加拉有限公司等
承包工程方面，据中国商务部统计，2019年，中资企业在孟加拉国新签合同284份，新签承包工程合同额134.84亿美元，完成营业额53.03亿美元；累计派出各类劳务人员7853人，年末在孟加拉国劳务人员15835万人。新签大型工程承包项目包括中国水电建设集团国际工程有限公司承建孟加拉国普尔巴里2X1000MW超超临界燃煤电站二期项目；北方国际合作股份有限公司承建孟加拉国博杜阿卡利1320（2*660MW）燃煤电站项目等。
（二）中资企业面临的困难和挑战
孟加拉国当地劳动力供应充足，但总体素质不高，操作能力和学习能力较差，技能水平较低，无法适应高水平的工作要求，其竞争力主要在低端制造业。据统计，孟加拉国40%至50%等劳动力分布在农业领域，近年来最低工资有所上涨，相对而言，用工成本有所提升。同时，当地工人罢工现象也时有发生，给企业生产造成困难。
孟工业用地紧张，产权不明晰，价格涨幅较大。电力、天然气等能源供应紧张，新设企业接入和扩容难以保证，影响工业生产。
孟加拉国税收体系复杂，程序繁琐。孟加拉国法院处理案件的效率低，纠纷双方通常需要庭外解决。孟加拉国建立了国际仲裁中心，但尚未发挥出较大的作用，给企业处理合同纠纷带来一系列的不便。
此外，孟加拉国工作签证办理门槛高，签证办理审批时间长，企业派驻人士市场面临较高的滞留金。
（一）客观评估投资环境
孟加拉国投资环境相对宽松，历届政府都非常重视吸引投资。但孟加拉国存在基础设施差、水电气资源缺乏、政府部门办事效率低下、处理不好易发生劳资纠纷、当地商人资信不高等问题。
企业赴孟加拉国投资经营，应在充分做好前期考察调研工作。投资者应依照孟加拉国相关法律规定，办理投资和登记手续。投资限制性行业，应特别注意在开展具体经营活动前取得相关行政许可。投资过程中，投资者应注重借助本地律师、会计师等专业人士的协助，在做好合规工作的同时，维护自身合法权益。如投资者拟与孟加拉国本地自然人或企业合资开展经营，应特别重视调查合作伙伴的资信状况，不与资信状况不佳或背景情况不明的自然人或企业合作。
（二）选择合适投资地点
目前，孟加拉国设立了8个出口加工区，孟加拉国政府给区内投资者以更为优惠的待遇。但是，加工区内土地只能租赁，区内企业的产品要实现90%出口。所以，希望自己买地建厂或产品本地化销售的企业，均不适合于在加工区内投资。
达卡是全国最大的城市，也是富人聚居最多的地区，适合以高端客户为服务对象的企业，由于达卡远离港口，不太适合有大量原材料进口的企业。吉大港是孟加拉国第二大城市，货物配送相对便利，但人口相对较少，业务规模难以做大。
孟加拉国不同地区特点迥异，企业应根据自身需要，合理选择。
（三）科学管理当地劳工
孟加拉国工人罢工较为频繁，建议企业在派出员工时，应挑选有一定管理经验、英语沟通能力较强，且了解当地文化的员工，作为中高层管理者，聘请当地一些素质较高、技术熟练的员工，作为企业中、低层管理者。
（四）重视环保问题，履行社会责任
近年来，孟加拉国政府逐渐加强环境保护工作，涉及污水排放的大型企业都必须先建设污水处理设施后，方可建设其他生产及生活设施。目前，环保部门和地方政府正通过完善有关法律法规、支持环保企业发展、迁移重污染企业、加大对违规排放企业处罚力度等多种方式，改善生态环境。企业应高度重视投资项目的环境评价和环保合规审查工作，依法获取环保部门颁发的正式批准文件，在未经许可的情况下不擅自开工。
（五）加强风险管控
企业应注意规避政治风险。孟加拉国两大主要政党之间的争夺较为激烈，大型项目有可能受到政治因素影响，因此，企业应密切关注当地政治形势，及时了解和掌握孟加拉国政府的最新经济政策走向。特别需要在项目前期调研中多加注意，防止牵涉到政治斗争之中。同时，中国企业应加强与孟加拉国政府部门及议会各专业委员会的接触，以便掌握该国未来经济及产业政策走向，及时通报企业的发展动态、对当地经济所作的贡献，以及运营过程中遇到的问题，争取得到的理解和支持。
注意社会安全风险。孟加拉国总体治安状况良好，但在临近大选时，由于政治斗争会造成社会态势紧张，特别是在发生罢工、游行期间，需要注意生产安全和人身安全的风险防范。
密切与当地居民的关系。孟加拉国不同地区、民族、宗教之间差异较大，生活习惯迥异。企业在投资过程中，应注重对投资地周边环境及习俗的了解，加强与当地民众的交流沟通，积极履行企业社会责任，努力融入当地社会，从而为自身发展争取良好的环境和必要的支持。
重视舆情风险，学会跟媒体打交道，建立顺畅的信息沟通渠道，积极主动宣传中国企业对孟加拉国建设所做的贡献。遭遇危机时第一时间对外交流，真实、客观发布信息，避免媒体猜测、肆意抹黑而造成不实报道。
地址：Plot No. 15，Embassy Road，Baridhara，Dhaka，Bangladesh 电话：00880-8825272，28823313，8816654 传真：00880-28823082 电邮：bd@mofcom.gov.cn 网址：bd.mofcom.gov.cn
参考资料：
http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/mengjiala.pdf
http://bd.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202109/20210903204211.shtml